Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Единственная, кто остаётся рядом — кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия. Тот предлагает сделку: украсть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в её дом, девушка принимает его за волшебного принца, в которого якобы превратился Черныш. Саня не разубеждает её — и сам не замечает, как влюбляется.
