Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
Их разговоры наполнены лёгкостью, но каждая фраза будто скрывает второй смысл. Он чувствует, что за её спокойствием кроется глубина, и это манит его сильнее любой мелодии. С каждой встречей загадок становится больше, а ответов — меньше.