Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти опасный объект.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
