Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних эмоций. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках-оборотнях, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с таинственной улыбкой. Чем больше он наблюдает за ней, тем сильнее подозрения... и странное чувство, которое мешает оставаться хладнокровным.