Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал задуманную операцию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уйти со службы. В наказание Титова отправляют в ОПУ — «наружку», где ему приходится работать в паре с тем самым Шухером.
Шухер — педантичный профессионал, привыкший действовать строго по инструкции. Титов же импульсивен и непредсказуем. Их характеры сталкиваются, но обстоятельства заставляют их вместе проводить почти все время. Каждое задание превращается в череду нелепых и опасных ситуаций, которые, как ни странно, помогают раскрывать преступления.